Метинвест, крупнейшая горно-металлургическая группа в Украине, планирует выпустить еврооблигации на сумму от $500 млн. до $1 млрд. со сроком обращения от семи до десяти лет.
Рейтинговые агентства Fitch и Moody’s присвоили будущим выпускам рейтинги B и B2, соответственно. Также Moody’s повысило рейтинг по еврооблигациям Метинвеста, находящимся в обращении, с B3 до B2 со стабильным прогнозом. (Банк)
Сегодня Метинвест планирует начать презентацию нового выпуска еврооблигаций. Полученные средства планируется направить на финансирование капитальных вложений, в том числе в недавно приобретенный ММК им. Ильича.
«В проекте проспекта эмиссии говорится о том, что новые обязательства будут находиться наравне со всей остальной задолженностью с первоочередным правом требования. Они будут гарантироваться тремя дочками Метинвеста (Авдеевским коксохимом, Ингулецким ГОКом и Харцызским трубным заводом), к которым впоследствии присоединятся Азовсталь, Северный ГОК и Центральный ГОК, - комментирует Ольга Сливинская, аналитик ИК Dragon Capital "Известиям в Украине". -
Прочие условия предусматривают общий уровень задолженности (Долг/EBITDA) ниже 3х. Мы подтверждаем наш положительный прогноз по Метинвесту и полагаем, что его новый выпуск облигаций может быть размещен с доходностью 8,0-8,5% (для семилетних бумаг)».
