Один из крупнейших банков Украины выставлен на продажу – Forbes

Акционеры пятого по сумме активов Райффайзен Банка Аваль ведут переговоры о его продаже.

Об этом Forbes рассказали четыре источника - два инвестбанкира, руководитель банка из группы крупнейших и топ-менеджер крупного клиента этого финучреждения.

В свою очередь, Raiffeisen Bank International AG (RBI), которая владеет 96,4% акций "Аваля", убеждают в обратном.

"Это тривиальный слух с целью дестабилизации украинского банковского рынка, который может быть связан с недавними отчетами о намерении группы UniCredit продать Укрсоцбанк. Нет планов по продаже украинского банка", - подчеркнул Михаэль Пальцер, глава по маркетингу RBI. Глава правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук отметил, что ему о переговорах ничего не известно.

Тем не менее, два источника рассказали Forbes, что в Авале проводят (или проводили ранее) due diligence два потенциальных клиента. Один из них - российская Альфа Групп. "Альфа сделала свое предложение, которое пока не акцептовали в Вене. Они будут обсуждать его на этой неделе", - добавил инвестбанкир, осведомленный с ходом переговоров.

Топ-менеджер Альфа-Банка, который попросил не указывать его имя, не стал отрицать интерес группы к Авалю, однако сообщил, что заплатить за него столько, сколько просят продавцы (более одного капитала), Альфа не намерена.

Отметим, что собственный капитал банка по МСФО на конец 2012 года составил 8 млрд гривен.

Еще одним претендентом может стать Дельта Банк Николая Лагуна. Лагун подтвердил свой интерес к Авалю. По его прогнозу, банк может быть продан за один капитал с небольшим дисконтом.

Представитель одного из потенциальных покупателей, который попросил не называть его, говорит, что они оценивают Аваль в $500-800 млн, зависимо от условий соглашения.

По словам инвестбанкира, посвященного в процесс переговоров, более высокие шансы на приобретение Аваля - у Альфа Групп.

"RBI хочет избавиться "от Украины", поэтому они какой-то компромисс найдут. В этом случае фактор того, что Дельта - пусть и крупный консолидатор, но не часть большой группы, которая может позволить себе выложить всю сумму одномоментно, будет очень значимым. Для штаб-квартиры RBI принять риск расчетов с Дельтой в рассрочку будет очень сложно. Альфа же сможет это сделать одномоментно", - отметил он.

Сделка по продаже Райффайзен Банка Аваль может стать одной из самых крупных за последние несколько лет. "Это дорогой актив, его плюсы – клиентская база, менеджерский состав и привнесенная европейцами культура ведения финансового бизнеса", – подчеркивает председатель правления банка "Финансы и кредит" Владимир Хлывнюк.

Добавим, что сейчас на разной стадии находятся переговоры о продаже нескольких украинских банков с иностранным капиталом, в том числе Platinum Bank, Укрсоцбанк и Марфин Банк.

По материалам: Forbes.ua