Нынешняя весна принесла на авторынок небывалое оживление: всего за полтора месяца продано больше новых машин, чем за весь прошлый год. Дилеры считают, что причина всему — оживление банковского автокредитования, к тому же оно стало доступнее. Банки снижают ставки, первоначальные взносы и смягчают требования к заемщикам — рассчитывают вернуться на докризисный уровень по объемам автокредитов.
Весенний автобум
Только за март автопродажи в салонах поставили настоящий рекорд: по данным информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, украинцы купили новых машин на 70% больше, чем за предыдущий месяц. Почти 19 тысяч проданных иномарок — это лучший показатель за последние три года. А по первым итогам апреля эксперты ожидают настоящий автобум.
«В точках продаж творится что-то невероятное, — рассказал «Известиям в Украине» менеджер по продажам одного из автосалонов Евгений Витковский. — Люди разбирают практически все авто, которые есть, независимо от первоначальных планов покупки. Скажем, если клиент приходил с желанием приобрести Toyota, а ее нет в наличии, он согласен взять Renault. Динамика действительно становится похожа на докризисную, однако ажиотаж в салонах гораздо больше».
Причин такой ситуации эксперт называет несколько. Во-первых, весна, которая традиционно оживляет спрос на легковые автомобили. Во-вторых, прогнозируемый дефицит авто с японскими комплектующими. Все-таки люди после известных событий на «Фукусиме» поддались некой панике. Хотя, как писали «Известия в Украине», ни кардинального подорожания, ни дефицита японских авто, кроме элитных моделей, не предвидится. Тем не менее сейчас машины из Страны восходящего солнца раскупаются, как горячие пирожки.
В-третьих, существенную роль в резком росте продаж сыграла активизация банковского автокредитования: «Если в начале марта машины больше брали за наличные, то апрель однозначно проходит у нас под кредитными флагами», — говорит Евгений Витковский.
Действительно, даже беглый анализ рынка говорит о том, что в I квартале нынешнего года доля кредитования в продажах новых легковых автомобилей составила около 15%. Это является самым высоким значением с конца 2008 года. В ближайшее время этот показатель вполне может достичь 20—25%. Особенно если банки продолжат нынешний курс на либерализацию кредитных программ.
«С начала года эффективная процентная ставка снизилась уже на 2—2,5 п.п. — до 17% годовых в среднем по рынку. Укрепилась тенденция к снижению минимального аванса, и сегодня самыми распространенными предложениями банков можно назвать 15—20% стоимости авто», — анализирует ситуацию директор Департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка Антон Шаперенков. К тому же в первой половине весны на рынке появились предложения с 10%-ным авансом и ставками в пределах 16—18%. А банки гораздо охотнее, чем в прошлом году, выдают займы на покупку авто на 5—7 лет. Так что проект по кредитному стимулированию автосбыта развернут практически в полную мощь.
Налетай — подешевело
«Самой популярной у заемщиков программой сегодня является кредит на покупку авто на 7 лет с 20%-ным авансом и ставкой 15,9%», — делится наблюдениями Евгений Витковский. А вот берут в кредит украинцы, как и раньше, недорогие машины. По подсчетам аналитиков авторынка, львиная доля (70%) всех продаж приходится на машины от 85 до 150 тыс. грн. Не последнюю роль в формировании потребительских предпочтений играют ставшие популярными во время кризиса партнерские программы банков и автодилеров: на таких условиях у покупателя сейчас есть возможность взять даже беспроцентный кредит.
Что же касается тенденций на ближайшее будущее, здесь прогнозы экспертов разнятся. Банкиры, понятное дело, твердят, что нынешняя весна — лучшее время для оформления кредита на авто. Мол, дешевле уже не будет. Так, на вопрос «Известий в Украине» о возможности возвращения нулевого аванса Антон Шаперенков ответил однозначно: «Не думаю, что банки захотят дважды наступать на одни и те же грабли, учитывая полученный опыт. Сегодня не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы говорить о возможности возращения нулевых авансов в этом году».
Впрочем, другие эксперты считают, что банки продолжат смягчать условия. Но одновременно напоминают и о рисках: «Сейчас банки активно включаются в конкурентную борьбу, — пояснил «Известиям в Украине» советник президента Ассоциации украинских банков (АУБ) Алексей Кущ. — Избыточную ликвидность девать практически некуда: ипотека явно продолжит стагнацию еще минимум на год, корпоративное кредитование пока сохраняет высокий уровень рисков. Остаются потребительское и автокредитование. Посему можно предположить, что удешевление кредитов на авто в нынешнем году продолжится, хотя афишировать это финансисты пока не хотят».
На валютной диете
Такое развитие событий хоть и станет для клиентов позитивом, но позитив этот имеет и другую сторону. В АУБ серьезно опасаются, что конкуренция захватит банковские учреждения настолько, что они опять придут к безрассудной практике выдачи кредитов всем желающим. Это, в свою очередь, раскрутит маховик проблемных задолженностей и станет предпосылкой к новому кризису.
Однако больше, чем нулевых авансов и кредитов без справки о доходах, аналитики опасаются возобновления валютного автокредитования. До сих пор нет нормативного запрета на выдачу кредитов в валюте. Таким образом, этот вопрос отдан на откуп самим банкирам, а также их заемщиков. Все еще нее забыли резкий обвал гривны. Но сейчас достаточно активно выдаются кредиты, например, в рублях. Занимаются этим банки с российским капиталом, а остальные финучреждения так или иначе поднимают вопрос о восстановлении кредитования в долларах или евро. Впрочем, пока предложения на рынке нет, но оно может появиться в ближайшие месяцы.
«Банки являются коммерческими организациями, — говорит Алексей Кущ. — Как человек, который сидит на диете и все время рвется к холодильнику, чтобы побаловать себя вкусненьким, так и банки рвутся к валютному кредитованию. Понимая, что нужно несколько лет, чтобы переварить кризисные убытки от курсовой разницы, они тем не менее видят возобновление рынка и боятся упустить свою нишу».
Размер аванса по автокредитам
Минимальный первый взнос | Банк |
10%
| Астра Банк, Русский Стандарт, Всеукраинский Банк Развития, Плюс Банк |
15% | Альфа-Банк, БМ Банк, ВТБ Банк, ПриватБанк, Энергобанк |
20% | VAB Банк, Credit Agricole, Кредитпромбанк, ОТП Банк, Укрсоцбанк, Universal Bank, Фольксбанк, Форум |
25% | Киевская Русь, Кредобанк, Пиреус Банк, Правэкс-Банк, Укргазбанк, Юнекс |
30% | Брокбизнесбанк, БТА Банк, Киев, Клиринговый дом, Мегабанк, Ощадбанк, Первый Украинский Международный Банк, Сбербанк России (Украина), УкрСиббанк, Эрсте Банк, Банк Кипра, Укринбанк |
40% | Марфин Банк |
50% | Индустриалбанк, Кредит-Днепр, Украинский Профессиональный Банк, Укрэксимбанк |
Данные «Простобанк Консалтинг»
Средние процентные ставки по автокредитам
Срок кредита | Средняя реальная ставка (в %) | Количество банков, кредитующих на такой срок |
1 год | 15,74 | 33 |
2 года | 16,17 | 33 |
3 года | 16,84 | 33 |
5 лет | 17,43 | 31 |
7 лет | 16,84 | 12 |
Данные «Простобанк Консалтинг»
