31 января украинский рынок, несмотря на внешний негатив, закрылся умеренным снижением основных фондовых идикаторов. Индекс УБ снизился на 0,34% до 2632,73 пунктов, объем торгов на рынке заявок составил 126 млн. грн., на рынке РЕПО — 86 млн. грн. Рост на рынке заявок показали 12 бумаг, 20 снизились, а по пяти торгов не было.
На срочном рынке по-прежнему вся активность сосредоточена на ближнем фьючерсе. UX-3.11 потерял 0,42% до 2637,5 пунктов, но также продолжает находиться в контанго с постепенным уменьшением спрэда до +5,12 пунктов, сообщает «Известиям в Украине» Руслан Балабан, ведущий специалист по риск-менеджменту ИК Dragon Capital. Объем торгов составил 63,3 млн. грн. На UX-6.11 было всего две сделки, а изменения составили -1,31%, расчетная цена 2640 пунктов, при объеме торгов 0,08 млн. грн.
Индекс ПФТС снизился на 0,59% до 1051,37 пунктов, объем торгов акциями составил 20,3 млн. грн. Несмотря на открытие гэпом вниз на 1,5%, покупателям все-таки удалось отстоять свои позиции. Слухи о коррекции, которые витают в воздухе уже больше месяца, в очередной раз оказались лишь слухами. Действительно, вчера были продажи, но их можно рассматривать только как фиксацию прибыли по сильно разогретым бумагам.
Мировые площадки негативно реагировали на события в Египте, и в первой половине торговой сессии украинские бумаги полностью коррелировали с этой тенденцией. Тем не менее, ближе к опубликованию статистических данных в США и самого открытия американского рынка отечественные фондовые площадки вернулись ближе к «зеленой» зоне. После выхода американских данных на украинский рынок вернулся некоторый негатив, но существенного снижения не было. У покупателей был свой фаворит – Укрнафта (+0,87%), чей рост не позволил увести значение индекса существенно ниже.
В лидеры по объему торгов попали:
- Алчевский металлургический комбинат (27,8 млн. грн.)
- Укрнафта (18,7 млн. грн.)
- Укрсоцбанк (12,3 млн. грн.)
- Центрэнерго (10,5 млн. грн.)
- Азовсталь (7,7 млн. грн.)
Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали:
- Богдан Моторс (+1,91%)
- Крюковский вагоностроительный завод (+1,16%)
- Укрнафта (+0,87%)
- Стирол (+0,07%)
- Стахановский вагоностроительный завод (+0,01%)
Лидерами падения среди ликвидных бумаг были:
- Северный ГОК (-2,72%)
- Азовсталь (-2,38%)
- Енакиевский металлургический завод (-2,36%)
- Авдеевский коксохимический завод (-1,31%)
- Шахта «Красноармейская-Западная №1» (-0,78%.)
Технический анализ
Индекс УБ вчера остановился ровно на уровне сопротивления, который сформирован 10-дневной скользящей средней. По ходу торгов быкам удавалось увести рынок в положительную зону. Негативные пятничные события в мире помогли снять перекупленность по рынку в целом. За два дня рынок снизился на 1,5%, что нельзя назвать коррекцией. Но даже такая просадка позволила Stochastic уйти подальше от области перекупленности. Для того, чтобы полностью увести этот показатель в область перепроданности достаточно снижения на 3%-5%, а не на 10%-15%, как обычно происходит при наличии коррекционной волны. Причина такой относительной устойчивости рынка – это высокая ликвидность и приток новых денег. QE2 позитивно сказывается на активности покупателей. Очевидно, что даже при негативном новостном фоне зафиксировать прибыль спешат только немногие, а про открытие коротких позиций и вовсе говорить не приходится. Даже если это происходит, то трейдеры пытаются словить внутридневные колебания и не держать долго короткую позицию. Замедление динамики роста двух прошедших недель как раз вызвано снижением объема торгов. Как только мы увидим рост активности, усиление позитивной динамики не заставит себя долго ждать.
Внешний фон перед открытием
Перед открытием торгов наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Европейские индексы закрылись со смешанной динамикой, но с незначительным преимуществом продавцов: FTSE 100 и DAX потеряли 0,3%, а вот САС 40 увеличился на 0,1%. Американские площадки закрылись в «зеленой» зоне: Dow Jones поднялся на 0,6%, а S&P 500 — на 0,8%. На азиатском рынке также преобладают покупки: Nikkei 225 вырос на 0,4%, Hang Seng — на 0,1%. Индекс РТС открылся гэпом вверх на 0,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 умеренно растет на 0,2%. Цена на нефть сорта Brent поднялась выше 100 долларов за баррель, впервые с конца 2008 года.
Сегодня будет насыщенной первая половина торговой сессии, поскольку выйдет значительный блок данных по еврозоне.
10:43-10:58 – индекс деловой активности в промышленности (Италия, Франция, Германия, еврозона)
11:00 – уровень безработицы (Италия, Германия)
12:00 – уровень безработицы (еврозона)
14:45 – недельный индекс сопоставимых продаж в розничных сетях (США)
17:00 – индекс экономических условия ISM производственной сфере.
