Владельцы крупнейших торговых сетей активизировались после прошлогоднего затишья. Предпосылками развития бизнеса стала определенная экономическая стабилизация и повышение потребительского спроса. Каковы перспективы выхода из кризиса и развития этого рынка, а также какие выгоды получит украинский покупатель, выяснили «Известия в Украине».
Наступательная тактика
Один из наиболее прибыльных видов бизнеса на Украине — торгово-розничные сети. По данным консультационной компании CB Richard Ellis, наша страна занимает 18-е место по привлекательности для развития бизнеса международных ретейлеров. Специалисты из компании Kearney считают, что Украина сегодня находится в списке государств, куда розничным сетям рекомендуется «заходить немедленно». Основными конкурентами нашей страны, по мнению аналитиков из Kearney, являются Россия и Индия. Аналитики из CB Richard Ellis (CBRE) в качестве ближайших конкурентов Украины в Восточной Европе называют также Польшу и Чехию. А между тем, согласно опросу, проведенному CB Richard Ellis, 16% ретейлеров из 212 лидирующих европейских сетей уже в следующем году планируют активно расширять бизнес в нашем регионе.
Объективными предпосылками для развития международного ретейла на Украине стали признаки стабилизации отечественной экономики. По мнению директора Retail Studio Михаила Грищенко, другой причиной привлекательности украинских рынков стал рост доходов населения. Евгения Локтионова, руководитель департамента аренды Украинской торговой гильдии (УТГ), оценивает потенциал украинского ретейла как огромный. «Наш рынок ретейла далек от насыщения. Несущественно представлен и рынок детских развлечений, — комментирует ситуацию «Известиям в Украине» специалист УТГ. — Украинский потребитель тратит на одежду и обувь 22% своего бюджета, при этом аналогичный европейский потребитель — порядка 14%». В качестве дополнительных стимулов для развития торговых сетей специалист упоминает возобновившийся рост ВВП, умеренную инфляцию и стабильную национальную валюту. «Дополнительной причиной, по которой в следующем году на Украину могут решить зайти те операторы, которые раньше не рассматривали нашу страну в качестве рынка для экспансии, — успешный опыт развития сетей розничной торговли в России, — отметил «Известиям в Украине» старший аналитик МЦПИ Александр Жолудь. — Кроме того, у нас наблюдается меньшая конкуренция по сравнению с другими странами Восточной Европы».
Вместе с тем существует и немало факторов, которые являются сдерживающими в развитии розничных сетей. Основным, по мнению Евгении Локтионовой, стало отсутствие государственных гарантий для прихода иностранных инвестиций. Увеличение числа ретейлеров сдерживается также отсутствием качественных площадей. По данным УТГ, с начала 2010 года произошло снижение уровня вакантности торговых площадей до 1,5—2% по сравнению с 2—5% в 2009 году. В наиболее успешных торгово-развлекательных центрах свободных мест нет. Эксперты CB Richard Ellis предполагают, что появление больших площадей в новых ТРЦ произойдет не ранее, чем через 2—3 года.
Анализ планов развития показал, что в 2011 году наиболее активно будет развиваться сфера торговли одеждой. По данным международной компании CBRE, вероятность наибольшего роста принадлежит сектору мужской и женской одежды среднего ценового сегмента. Такой прогноз основывается на оптимистичном взгляде ретейлеров на уровень потребительских расходов в будущем году.
Также весьма оптимистичны перспективы для сетей, работающих в сфере продаж продуктов питания. 27 розничных торговых сетей из 50 сумели значительно увеличить количество своих магазинов еще год назад. В нынешнем году 18 из 50 украинских ретейлеров расширили сеть по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. 42% сетей оставались стабильными в своем развитии, бросив все силы на поддержание работы уже имеющихся торговых точек. Большинство новых торговых точек открылись в наиболее экономически развитых регионах: Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Однако как Михаил Грищенко, так и Евгения Локтионова считают, что приоритетное развитие в следующем году будет у продуктовых сетей, а второе место займут магазины одежды. Директор Retail Studio считает, что наиболее прибыльными в плане продвижения будут восточные регионы Украины — оживление экономики там скажется быстрее.
Потенциал развития продовольственных гипермаркетов вырос после увеличения портфелей компаний-владельцев, которое стало возможным благодаря снижению стоимости земли. Привлекательность этого рынка также подтверждается анализом бюджета семьи, который провела УТГ: до 71% затрат домохозяйств приходится на потребительские расходы. На продукты питания расходуется около 35%, на одежду и обувь — порядка 22%, коммунальные услуги съедают 8%.
Традиционно привлекательным на протяжении пяти последних лет остается рынок бытовой техники. С начала года этот рынок, по данным GfK ТEMAX Ukraine, показывал уверенный рост. На руку ретейлерам сыграли и погодные условия. 41% прироста рынка бытовой техники летом 2010 года вызван запредельной жарой. Это позволило рынку бытовой техники выйти на пик показателей за последние три года.
К группе лидеров приближаются также сетевые заведения быстрого питания и кофейни-кондитерские. По данным исследования CBRE, для этого профиля ретейлеров «возможности развития остаются значительными, поскольку потребители всегда готовы попить кофе и перекусить».
Рецепты сетевого успеха
Если во время кризиса часть ретейлеров сократила количество своих магазинов на Украине, то в 2010 году расширение сетей снова продолжилось. «Закрывались магазины, которые располагались в арендованных помещениях и давали менее 1% от общего оборота сети», — объяснил коммерческий директор «Квиза Трейд» Дмитрий Каширин. В качестве главной причины закрытия сетевых магазинов год назад ретейлеры называют завышенные финансовые аппетиты арендодателей.
Частично расширение числа торговых точек у действующих операторов происходит за счет поглощения мелких конкурентов и неприбыльных сетей. Например, компания «Украинский Ритейл», входящая в группу «СКМ», во время кризиса поглотила днепропетровские магазины «Оливье», а сейчас ведет переговоры об открытии своих магазинов в помещениях, которые занимает торговая сеть Varus Express. А Fozzy Group в Харькове открывает свой гипермаркет в помещении, которое прежде занимал супермаркет сети «О’Кей».
В связи с этим эксперты полагают, что уже в ближайшее время сетевые магазины потеснят небольших продавцов. По мнению Михаила Грищенко, сетевые магазины выиграют борьбу за потребителя в первую очередь за счет низких цен. «За счет масштабов торговли супермаркеты имеют возможность предлагать продукцию по более низким ценам», — отметил Грищенко. Евгения Локтионова называет еще две причины, по которым покупатели предпочтут сетевые торговые точки. Это широкий ассортимент и более высокий стандарт обслуживания потребителей.
Наиболее привлекательным форматом ретейла становятся дискаунтеры — магазины дешевых распродаж. «Люди ищут подходящую цену», — объясняет причину успеха глава наблюдательного совета ЗАО «Фуршет» Игорь Баленко. Низкую цену на продукты предлагают покупателям и магазины, торгующие товарами под собственной торговой маркой (private label). Развитие этого направления сегодня во многом начинает определять пути развития торгового розничного бизнеса. «Крупы, сахар относятся к категории так называемых социальных продуктов,— рассказывает начальник отдела корпоративных коммуникаций «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» Татьяна Бабенко,— и для покупателя ключевым фактором при их выборе является цена. Производитель, марка, упаковка — все это уже неважно». Например, несколько супермаркетов в столице практикуют продажу круп, сахара и даже муки прямо из мешка. Зачастую торговые марки ретейлеров занимают самый нижний ценовой диапазон на полке, стремясь сделать лучшее ценовое предложение и вытеснить как можно больше конкурентов. «Торговые сети активно развивают собственные торговые марки в категории «социальных товаров», ведь таким образом они могут предложить клиентам качественный, но максимально дешевый продукт», — отметила Бабенко.
По мнению Евгении Локтионовой, основным катализатором развития сетевого бизнеса в 2011 году станут качественные торговые площади и уровень арендных ставок.
Wal-Mart отказался от российского рынка
Крупнейший в мире ретейлер Wal-Mart, который несколько лет пытался войти на российский рынок, объявил о закрытии своего представительства. Руководство пояснило такой шаг тем, что сеть не смогла найти подходящие объекты для поглощений. Такие объекты компания искала три года, проведя переговоры со всеми представителями «большой ретейловой десятки».
«Мы приняли решение о выходе на рынок через покупку компании, а не путем строительства магазинов с нуля, и поскольку в ближайшей перспективе мы не видим четко обозначенных партнеров для приобретения, с точки зрения бизнеса нет необходимости продолжать деятельность нашего московского офиса», — заявил президент международного подразделения Wal-Mart Даг Макмиллан. Тем не менее компания, согласно официальному сообщению, не оставит в будущем попыток освоить рынок России.
