Всего ничего осталось до 17 октября - дня, когда Конгресс США должен будет сказать свое слово по поводу повышения потолка государственного долга. Вопрос возможного дефолта крупнейшей экономики мира и страны, выпускающей главную резервную валюту, волнует отнюдь не только американцев.
Одной из самых озабоченных сторон в данном вопросе выступает Пекин. Не случайно: коммунистический Китай является главным кредитором «самого демократического» государства планеты и не на шутку волнуется за свои капиталы. В сложившейся ситуации руководство страны посчитало нужным публично призвать Вашингтон предпринять действенные меры по предотвращению неуплаты по облигациям госзайма США. Озвучить позицию поручили замминистра финансов Чжу Гуанъяо. «Мы хотим, чтобы Конгресс принимал меры своевременного решения политической ситуации для обеспечения безопасности китайских инвестиций в США... Это ответственность Соединенных Штатов», - заявил чиновник. И предложил коллегам рецепт: в первую очередь, обеспечить выплату процентов по гособлигациям, а затем - основную сумму капитала через замену старых обязательств новыми. Тут, правда, надо заметить, что чем выше уровень американского государственного долга, тем сильнее удар по экономике и финансам КНР. Такой вот замкнутый круг, но лучше уж так, чем остаться вовсе ни с чем.
Китай с сентября 2008 года является крупнейшим держателем долгов правительства США, вложив в них уже 1,277 трлн долл. Это составляет около 23% иностранной части долга США. В целом менее 30% правительственного долга Соединенных Штатов находится в руках иностранных государств (в первую очередь, это Китай и Япония) и чуть более 70% принадлежит американским инвесторам. Общая цифра приближается к 16,75 трлл долл.
Для самого же Китая вложения в американские ценные бумаги составляют практически 35% его 3,5-триллионных валютных резервов. А они, надо отметить, по большей части деноминированы именно в долларах, несмотря на попытки в последнее время диверсифицировать валютные запасы. Эта еще одна причина, по которой Пекин кровно заинтересован в том, чтобы технического дефолта в США не произошло.
Впрочем, несмотря на явную нервозность, мало кто сомневается, что и демократы, и республиканцы проявят в очередной раз здравый смысл и все же не допустят пессимистичного сценария. Но, по традиции, перед тем основательно поторгуются между собой и потреплют нервы другим. В конце концов, верхняя планка государственного долга США с 1940 года поднималась около сотни раз, причем 58 раз - с 1978 года.
Однако, повторяющийся сюжет с препирательством по проблеме повышения максимального размера госдолга не только встряхнул мировые биржи, но дал очередной повод говорить о том, что доллар, ежедневный торговый оборот которого составляет примерно 4,65 трлн, вовсе не является такой уж «непоколебимой» валютой, какой слыл многие годы. В таком контексте китайский юань имеет реальные шансы стать новой мировой валютой даже раньше, чем прогнозировали многие аналитики.
На этой неделе Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) опубликовало доклад, из которого следует, что в августе этого года жэньминьби («народные деньги», RMB, именно так официально называется в Китае его валюта) впервые вошел в десятку самых торгуемых мировых валют мира, заняв 8 место, рыночный удельный вес ее достиг 1,49%. В рейтинге Банка международных расчетов (BIS) валюта КНР поднялась с 17-го на 9-е место, за 3 года оборот торговли ею утроился и достиг 120 млрд долларов в сутки весной 2013 года против 34 млрд, когда только-только был взят курс на либерализацию юаня.
Такой курс проводится руководством страны с 2009 года и имеет конечной целью превращение RMB уже до конца этой пятилетки (2011-15 гг) в полностью конвертируемую валюту. А там и до статуса резервной валюты рукой подать. Амбиция вполне обоснованная, учитывая, что Китай - вторая по величине экономика мира, на которую сегодня приходится около 11% мирового прироста ВВП и более 10% в международной торговле. Уже сейчас жэньминьби более конвертируем, чем многие себе представляют: юань является конвертируемой валютой по текущим счетам, включая торговые операции, в этой валюте осуществляются расчеты в трансграничной торговле, Китай подписал валютные своп соглашения с более 20 государствами (в том числе с Украиной), а несколько дней назад в новосозданной Шанхайской зоне свободной торговли принято решение начать эксперимент по полной конвертируемости юаня и по капитальным счетам. Напомним, что в июле 2005 года была снята жесткая привязка юаня к доллару с целью увеличения его доли в международной торговле и финансовой системе, с тех пор юань подорожал почти на 35% по отношению к гринбэку, причем RMB укреплялся в цене даже тогда, когда многие страны на волне кризиса постарались девальвировать свои нацвалюты.
Так что «день Х» решит, погрузится ли мир в экономический хаос или нет. В Китае надеются, что американские политики не позволят повториться ситуации двухлетней давности. В августе 2011 года дефолта удалось избежать в самый последний момент, когда правительство все же подняло долговой потолок, а последний раз он был поднят в январе 2012 года до нового максимума 16,394 трлн (однако и эта грань уже преодолена). В этот раз кредиторы крупнейшей развитой страны планеты еще более озабочены, чем 2 года назад: американские политики загнали себя в бюджетный тупик, что привело к закрытию некоторых федеральных учреждений. Такое случалось последний раз 17 лет назад. Критичность ситуации даже заставила Обаму отменить свою поездку на саммит АТЭС на индонезийском острове Бали. Что ж, хозяин Белого Дома должен нести ответственность не только за здоровье экономики собственной страны, но и мировой.
